油价腰斩后的油气行业，经历了三年多低价格、低回报的“寒冬”。在油价暴涨暴跌的2018年却更加从容淡定，稳扎稳打步步推进。不仅上游勘探成果喜讯频传、中外合作多点开花；中游管网改革也有实质推进，互联互通更进一步。而活力不断的下游市场也愈发规范，市场良性竞争令人欣喜。

2018年，油气行业把对行业问题的思考和反思落到实处，行业逐步回暖。还望趁着这股“热乎劲”，改革继续落实开花。

上游：改革落地 捷报频传

2017年油气行业上游政策频出，特别是《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》指出，要在整个产业链的上游完善并有序放开油气勘查开采体制，实施勘查区块竞争出让和退出机制。

一年后，“言出必行”。

2018年伊始，新疆首次挂牌出让5个油气勘查区块探矿权,为更多有实力的企业进入新疆参与能源、矿产资源开发提供了“公开、公平、公正”的平台和机遇。

国内油气行业上游领域放开一直备受瞩目，也被视为整个油气行业改革中难度最大的板块。新疆地区此次成功出让油气区块，让更多的民营企业、地方国企等拥有开发实力的单位看到希望。

但业界对此次出让褒贬不一，特别是对企业的实力以及区块质量都存有疑问。无论如何，未来，随着油气改革不断深入，市场将进一步放开，引入更多社会主体进入油气上游已成大势所趋。

在改革的同时，我国油气进口量再创纪录，三桶油正不断加大国内勘探开发力度，成绩斐然。

也是在新疆这片西北边陲的土地上，不仅让人们看到改革带来的变化，“千亿战略能源”更是获得国家肯定。

2018年，中石油公司传来好消息，我国石油勘测队在新疆玛湖发现一个超大型砾岩油田，面积约为2800平方公里。截至目前，已探明储量达12.4亿吨，而全球可采储量超过6.85亿吨的超大型油田仅有42个。此次在新疆发现的就是罕见的超大型油田，这是我国继大庆油田之后发现的又一个超大型油田，同时这也是世界上发现的最大砾岩油田。据专家保守估计，玛湖超大型油田的经济价值高达几千亿元，“聚宝盆”再现。

年末，塔里木盆地获得重大勘探突破，为“聚宝盆”再添一宝。中秋1井获高产工业气流，这是中国石油在库车坳陷秋里塔格构造带上部署的重点风险探井取得的重大突破，预示着中秋将有1千亿方级凝析气藏，为秋里塔格构造带的油气勘探和整体评价打开了突破口，又打开了一个新的油气富集区带。

而放眼南海，我国首个深水自营大气田——陵水17-2气田也在2018年正式进入实质性开发建设阶段，不仅证明了我国南海深海丰富的油气资源潜力、我国基本具备深水油气开发的能力，也意味着我国海洋石油工业再次实现了质的跨越，基本掌握了一套适应深水复杂海域的、具有自主知识产权的半潜式生产平台总体技术，填补了多项国内技术空白。

在今年进博会上，为加快我国油气的勘探和开采，增加我国的油气产量，中海油和中石油投入400亿美元巨资购买先进的设备和服务。为在复杂多变的国际形势中站得更稳、在全球能源市场中拥有更多的话语权打基础。

保持行业活力，立足国内资源开发，对外合作同样重要。

一方面，国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，天然气改革“施工图”落地。虽然此文件不够创新且突破性不足，但既着眼于长远，又立足于现实；既从未来如何促进宏观产业持续发展，又从如何保证当前企业增产增储等方面提出了具体针对性和实操性都比较强的意见或政策建议。通过“建机制、促改革、抓落实”，对天然气当前发展以及未来长期的发展产生非常重要和积极的影响，有利于破解天然气产业发展的深层次矛盾，有效解决天然气发展不平衡不充分问题，从而推动天然气持续快速发展。

另一方面，《外商投资准入特别管理措施》发布，将取消石油、天然气勘探、开发限于合资、合作的限制，进一步扩大对外开放，外资积极进入中国石油行业。

引进来的同时更要“走出去”。

以亚马尔项目提前一年建成等为标志，中国与“一带一路”沿线国家油气合作加速推进，硕果累累。

2018年，中国石油获阿布扎比两个海上油田区块权益；与阿布扎比国油达成全球最大地震勘探合同；ADGM（阿布扎比全球市场）与上交所签署谅解备忘录建立“一带一路”交易所；首船亚马尔LNG经北极航道运抵江苏；中俄签署上游合作协议；中哈签署石油合同延期新协议； 中菲签署南海油气资源开发谅解备忘录等。

而作为老油田的代表，大庆油田深化改革“走出去”战略见成效。大庆油田大力实施海外战略，以中东、非洲、中亚为重点，高效推进海外资源开发，积极拓展技术服务市场，外部市场收入突破150亿元，“走出去”的格局初步形成。

合作就会有交易，上海原油期货成功上市交易交割因此备受关注。中国不仅是重要的原油消费大国，也是重要的原油生产大国。从实体经济角度来看，我国又是一个制造业大国，石油产业链齐全，需要原油期货服务实体经济。

原油期货已逐步成为中国原油产业链相关企业规避风险管理的有效工具。油气体制改革的深入推进和期货制度的完善，参与者的分布会更广泛，也将更加均衡。

在常规油气成绩频出的同时，作为天然气重要支撑的非常规天然气也迎来提速发展。在新技术取得重要突破、国家扶持政策到位的条件下，预计2030年产量将超过1.3亿吨油当量，非常规油气资源将成为我国油气发展的重要战略接替。涪陵气田建成百亿立方米产能为行业带来鼓舞。

作为非常规油气资源开发的主力军，“两桶油”并驾齐驱，将非常规油气引入发展新阶段。未来，非常规油气的发展还需要进一步吸引包括民营企业和国际油气企业的参与，形成企业间的联动。

中游：改革可期 纵横互联

近年来我国油气行业快速发展，各方对于深化油气领域市场化改革的意愿日益强烈、对公平开放的诉求越来越多。同时，我国正在全力推动天然气产供储销体系建设工作，天然气管网设施互联互通和公平开放被提升到更重要的位置。

天然气行业快速发展以及冬季保供的现实紧迫性，离不开油气管网的发达和畅通。

2018年，“三桶油”管网互联互通成效显著。

作为国家发改委“基础设施互联互通重点工程”的重要项目之一，中石油大港油田滨海分输站与中石化LNG互联互通工程正式投运。同时，该分输站与中海油LNG互联互通工程也已完成置换。

互联互通项目全面建成后，将真正实现中石油、中石化、中海油的管道互联、资源互通，增强资源调配灵活性，有效破解基础设施输送瓶颈，在保障京津冀乃至整个华北地区冬季供应中作用重大。

与此同时，我国首例跨境管道江底盾构完工，中俄天然气东线咽喉要道打通。为明年年底按期投产供气奠定了坚实基础，为保供再添一份力量。

但即使目前实现了初步的互联互通，当前我国油气中游输配环节仍高度集中在中石油、中石化和中海油三大国有石油公司手中，分别占到85%、8%和5%。而且在互联互通、成本监审、第三方开放等方面仍存在难题，是未来改革要啃的硬骨头。

解决这一难题的最值得期待的方法，就是成立国家油气管网公司。这一年，油气管网改革路径浮现。

2018年过半之时，有媒体公开报道称，国家拟于今年底前推动“三桶油”拆分旗下管道资产，组建一家全新的国家级管网公司。

若国家管道公司成立，意味着涉及天然气行业市场化改革进程中最为关键、关注度最高、实现难度最大的“网销分离”将向前迈出扎实的一大步，而这也正是整个油气行业需要优先解决的必答题。

组建“大一统”的国家油气管网公司，能够有效打破条块分割，统一调配资源，进而高效促进管道和储运设施的互联互通。但目前，成立国家管网公司还要面对所有权模式挑战、运营管理模式挑战和管网安全运营挑战。

为进一步推动油气管网改革，《油气管网设施公平开放监管办法》（下称《办法》）公开征求意见，国家油气管网改革实质推进。

要实现基础设施对第三方公平开放，首先就得保证基础设施相关信息的公开透明，最终的目的是要提高油气管网设施利用效率，围绕这一目标落实一系列的相关政策，包括基础设施公平开放等责任主体，以及国家省市地区等相关工作任务等。

《办法》的出台为油气管网设施公平开放提供了法律依据，有利于强化对油气管网设施无歧视开放的监管。

新的一年，期待管网改革落地，为油气行业可持续发展翻开新篇章。

下游：改革深入 竞争激烈

近几年，天然气价格改革蹄疾步稳，效果逐渐凸显。

2018年6月，国家发改委发布理顺居民用气门站价格方案，将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，实现居民与非居民用气基准门站价格水平相衔接。

这是我国天然气价格市场化改革承前启后的关键一步，标志着我国天然气在门站价层面完全形成了以市场为主导的价格机制。

但同时，如何理顺交叉补贴问题，不少地方还需理清，目前“补在哪里，补了多少”仍不清晰。按照“管住中间，放开两头”的总体改革思路，天然气的气源和终端销售价最终都应由市场形成。此次在门站层面实现市场主导后，未来的改革就是在终端层面实现市场主导，同时建立上下游价格联动机制，最终实现气源价格和终端销售价格完全放开。

那边天然气价格逐步放开，这边中央环保督察力度空前影响大，石油石化企业加快绿色发展；地炼违法失信专项治理开启；成品油消费税新规出台，促国内成品油市场规范发展，成品油产业链监管却在不断收紧。

1月26日，国家发改委、国家能源局、公安部、环保部等十部委印发《关于对炼油领域严重违法违规和失信行为开展专项治理工作的通知》，内容涉及是否擅自开建扩建炼油装置、油品升级完成情况、已投用装置手续不全问题、安全环保税收和违法代售五个方面，直指当前炼油行业经营乱象。

不久之后，国家税务总局发布2018年一号公告《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》（下称《公告》），以解决成品油税收存在的诸多弊端，如成品油消费税征收范围不明确、产品标准体系不完善，导致部分炼油企业偷税逃税现象时有发生，扰乱了成品油市场的正常秩序。

《公告》的核心目的就是开具成品油发票时不能继续“变票”，成品油调和油品分类编码不得随意变更，这样每批成品油源头都可追溯，进一步强化了成品油生产和经销企业要在线上使用模块开具发票。

要想获得健康完善的市场环境，在收紧政策同时，还需要加快采用现代互联网技术与信息化手段，建立我国成品油生产、储运及销售终端税收监管系统，对成品油进口、生产、储运、批发、零售、直销等各环节的企业实行强制登记注册制度，对系统内企业实现全流程税收监管。

遗存问题需要有力监管和健全的市场环境，随着更多大型炼化项目落地、外商投资加油站取消限制条款，未来竞争激烈的地炼市场同样需要。

随着北方大连恒力石化2000万吨/年炼化一体化项目即将投产，以舟山、曹妃甸、长兴岛为代表的七大石化产业基地的快速布局，成品油作为其副产品，对山东地炼形成南北夹击之势。这一年，“老牌”山东地炼没有停止对过去发展模式的反思，制定“瘦身”计划，将通过扶大抑小，实现炼化产业规模化、一体化、规范化，以争取实现“新”换“旧”。

未来，我国炼油行业的多元化竞争格局增长将加速形成。无论如何，地炼都将通过整合发展，变企业单一优势为集团联合发展优势。通过加快推进地方炼油行业炼化一体化、装置大型化、生产清洁化、产品髙端化、企业园区化发展，增强地方炼油行业抗风险能力和综合竞争能力。

相关阅读：国内外油气产业2018年发展回顾及2019年展望

2018年油价的起伏让曙光乍现的全球勘探开发再一次蒙上阴影。世界油气勘探开发在波折中前行，美国非常规油气产量继续保持增长，中国国内油气勘探开发力度加大。如何勇敢地面对低油价，走出适者生存的道路，成为今后石油天然气行业的重要使命。展望2019年， 经济形势变化使得油价下行预期增大。油价下行对整个勘探开发虽然会带来不利影响，但是油气勘探开发企业克服油价下行，通过创新求变保持行业稳健发展的态势不会受到太多影响。”

2018年全球油气产业在动荡中前行，其中最大的变数是油价。作为油气产业链的源头，全球油气勘探开发对油价变化相对更为敏感。2018年油价的起伏让曙光乍现的全球勘探开发再一次蒙上阴影。如何勇敢地面对低油价，走出适者生存的道路，成为今后石油天然气行业的重要使命。

油气产业2018年回顾

油价再次经历过山车式变化。进入本世纪以来，国际油价经历了三次过山车式变化。第一次发生在2008年金融危机之后，油价从接近150美元/桶的高位跌至40美元/桶，但在谷底未停留太长时间旋即开始缓慢上扬，到2011年再次破百并保持相对稳定；第二次发生在2014年7月，国际油价从100美元/桶再次出现断崖式下跌，本次下跌之后的轨迹显著不同于之前，油价一直在低位水平徘徊且一直持续至2016年下半年；第三次发生在2018年11月，国际油价从86美元/桶的高位下跌到60美元/桶附近。第三次油价下跌幅度虽不及前两次，但下跌速度之快有些令人始料不及。影响国际油价的因素有很多，涉及政治、经济、军事方方面面，但最主要的因素是经济因素。纵观本世纪以来油价波动历史可以发现，全球经济增长动力不足是导致油价波动的主控因素。近几年世界经济复苏曙光乍现，但2018年美国发起的贸易摩擦再次让世界经济发展前景蒙上阴影。

世界油气勘探开发在波折中前行。美国自从爆发“页岩气革命”之后，全球油气勘探开发重心有西移态势，中东不再是影响全球油气产业走向的唯一风向标。进入本世纪之后的两轮油价下行没有对美国油气产业地位产生太多的影响，但对中东冲击巨大。近些年全球油气交易和投资主要集中在美国。自2016年油价逐渐回暖之后，全球油气行业被长期压制的投资热情逐渐被释放出来，一定程度上改变了全球油气勘探开发美国“一枝独秀”的局面。Rystad Energy 公司数据显示，2018年上半年全球平均每月发现的油气当量估计在8.3亿桶，比上年增长约30%。其中在圭亚那、美国、塞浦路斯、阿曼和挪威均有重大油气发现，这5个国家新发现的油气资源量约占全球的3/4。圭亚那、美国和塞浦路斯发现的新油气资源主要位于超深水。意大利的埃尼公司在塞浦路斯发现的Calypso海上天然气田为近海最大发现。阿曼石油公司发现的阿曼东北Mabrouk地区的凝析油气田为陆上最大发现。总体看来，油气发现主要来自海洋特别是超深水，这一点与之前业界和咨询机构的判断基本一致。

美国非常规油气产量继续保持增长。美国页岩油气产业发展体制机制灵活，富有竞争力。即便在每桶30至40美元的油价水平，油气生产商依然能够坚守“阵地”。在油价回升的推动之下，2018年美国页岩油气产业表现出更好的发展态势。EIA数据显示，2018年美国7大页岩区页岩油产量达到4.1亿吨，比上年增长27%；页岩气产量达到7560亿立方米，比上年增长22%。在页岩油气产量保持大幅增长的形势之下，美国油气出口力度进一步加大。数据显示，截至2018年9月美国石油及石化产品出口规模达到3.9亿吨，比上年增长21%；2017年美国液化天然气（LNG）出口200亿立方米，到2018年年底美国LNG出口能力增长至800亿立方米，实现了大幅增长。未来美国天然气的出口最主要流向是亚太，欧盟、日本等天然气消费大国已接近饱和，而中国及东南亚依旧具有需求空间。

中国国内油气勘探开发力度加大。油气对外依存度增长以及油价回升对中国油气勘探开发起到积极的推动作用。2018年中国的石油对外依存度突破70%，天然气对外依存度超过40%。为提升能源安全保障程度，尽可能降低油气对外依存度，国内油企加大油气勘探开发力度，常规油气与非常规油气齐步推进。油价的适度回升对于企业做出增加勘探开发投资的决定也起到了积极的推动作用。

油气产业2019年展望

经济形势变化使得油价下行预期增大。经济走势不明朗对2019年油价走势必将产生影响，最主要的表现便是油价下行可能性增大。多家机构预计全年油价保持在50美元/桶至60美元/桶水平。

油价下行对整个勘探开发虽然会带来不利影响，但是油气勘探开发企业克服油价下行，通过创新求变保持行业稳健发展的态势不会受到太多影响。主要是因为油气勘探被低迷油价制约已有数年，石油公司的储量基础均被不同程度削弱的形势下，石油公司唯有松绑勘探投资以保证储采比、储量替代率等指标稳定，方能保证上下游业务的永续和协调。面对低油价，行业更多的考虑是如何通过变革寻求新出路，而非停滞不前。

新的适应环境变化的油气勘探开发模式继续形成和巩固。一是同行合作、跨界联合继续成为勘探开发行业重要选择。从技术层面看，深层油气勘探力度加大，石油公司的风险勘探意识会有所增强。但是考虑到油价下行可能性，在兼顾追求发现和控制风险双重目标的管理之下，跨界合作与联合勘探运营模式会不断得以巩固和加强。这种模式实际上过去几年已经出现。二是政策激励与技术创新是勘探开发新模式得以形成的重要支撑。主要油气资源国通过政策方面的松动以吸引更多的外资和私人资本进入国家油气勘探领域的做法会得到继续，石油公司在低油价的困扰下将一直在不遗余力地开展管理和技术创新。

美国页岩油气继续保持稳定增长势头。尽管国际油价有下行可能，但是美国的页岩油气产业经过数年历练，已逐渐形成应对低油价的能力。有机构预计目前美国页岩油气产业盈亏平衡油价在55美元/桶水平。因此在50美元/桶至60美元/桶至的油价预期之下，美国页岩油气产业将继续保持投入增长及产量增长，特别是二叠盆地油气勘探开发将成为美国非常规油气领域新的看点，WAHA气价的影响力进一步扩大。预计2019年美国石油天然气将在页岩油气产量增长基础上进一步扩大出口能力，其中LNG出口能力增长至千亿立方米。

欧佩克对国际石油市场的影响趋于下降。针对2018年11月国际油价的突然下跌，欧佩克2018年 12月召集会议讨论了欧佩克各成员国石油减产事宜以试图稳定油价。其中，卡塔尔未参加会议。卡塔尔国内石油产量规模虽然较小，对中东油气供应以及欧佩克的决策不会产生大的影响，但其扬言退出欧佩克的举动将毫无疑问地引发国际社会下调对欧佩克在石油行业影响力的评判。本轮减产会议若考虑非欧佩克成员俄罗斯的减产份额在内，减产份额大约在140万桶/日。在过去几年的实践中，欧佩克减产策略的效果并不及预期的那么大，这一次的减产影响力估计也相对有限。

国内油气勘探开发投入逐渐产生效力。油气勘探投入的效果往往具有滞后性特点。2018年国内油企落实中央指示，纷纷加大勘探开发投资力度，其影响将在2019年以及其后年度中表现出来。在上述举措的共同作用下，国内常规油气产量预计将保持一定程度的增长，非常规油气成为重要看点。非常规油气增长以天然气为主，主要包括煤层气、页岩气、煤制气，预计非常规气将成为天然气国内供应增量的主力，成为国内稳步推进蓝天保卫战行动计划、推进煤改气的重要支撑因素之一。由于油价下行预期增大，为实现油气勘探开发高效发展，国内油气体制机制改革的力度会进一步加大，相应的政策也会保持跟进，目的在于通过体制改革和政策帮助企业降低油气勘探开发成本。

即便是面临低油价的制约，2019年全球油气产量还将继续保持增长，特别是天然气的增长力度可能会更大。油价的屡次波动将促使石油行业寻求新的生产要素的加入以形成相对稳定的发展机制，比如将更多的新技术如云计算、人工智能、大数据等运用到石油天然气的勘探开发之中，形成以不变应万变的发展之力。（中国石油报）